要點(diǎn)一：所屬板塊　LED 電子元件 工業(yè)4.0 廣東板塊

要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：電子儀器設(shè)備及其軟件、電子及印制板輔料。

要點(diǎn)三：主營(yíng)業(yè)務(wù)-PCB精密加工輔助材料　公司主要從事PCB精密加工檢測(cè)設(shè)備、PCB精密加工輔助材料、X光自動(dòng)化檢測(cè)系列設(shè)備等業(yè)務(wù),上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在PCB行業(yè)及鋰電行業(yè)。

要點(diǎn)四：行業(yè)背景-PCB行業(yè)　報(bào)告期內(nèi),國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常復(fù)雜,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài),PCB行業(yè)增速放緩,鋰電行業(yè)仍保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。

要點(diǎn)五：核心競(jìng)爭(zhēng)力-團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)　公司管理團(tuán)隊(duì)成員均擁有多年P(guān)CB行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為公司制定了清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)徐地華先生曾在大型PCB企業(yè)工作多年,熟悉PCB行業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)律,對(duì)PCB企業(yè)的實(shí)際需求及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)具有很高的敏感度。公司董事、技術(shù)總監(jiān)梅領(lǐng)亮先生從事PCB相關(guān)技術(shù)研發(fā)工作15年,曾主持、參與多項(xiàng)重點(diǎn)科技項(xiàng)目,具有較強(qiáng)的技術(shù)前瞻能力,是公司技術(shù)研發(fā)工作的重要管理人員。在管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下,公司始終從客戶需求出發(fā)指導(dǎo)技術(shù)研發(fā),不斷推出適合客戶需求的高技術(shù)產(chǎn)品,產(chǎn)品線擴(kuò)展延伸至較為先進(jìn)的大型精密加工檢測(cè)設(shè)備,部分設(shè)備已經(jīng)具備與進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力。

要點(diǎn)六：核心競(jìng)爭(zhēng)力-技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)　公司通過自主研發(fā),較為深入地掌握了精密加工檢測(cè)領(lǐng)域的關(guān)鍵性技術(shù),擁有一支覆蓋多學(xué)科專業(yè)的強(qiáng)大研發(fā)隊(duì)伍,并形成了完整的技術(shù)創(chuàng)新體系。2015年,公司獲批國(guó)家博士后科研工作站。截止2015年底,公司總共已獲得7項(xiàng)軟件著作權(quán)、授權(quán)專利115項(xiàng),其中已授權(quán)發(fā)明專利16項(xiàng)。

要點(diǎn)七：核心競(jìng)爭(zhēng)力-較強(qiáng)的市場(chǎng)開發(fā)能力　公司客戶一般為規(guī)模以上客戶。在國(guó)內(nèi)PCB行業(yè)中處于領(lǐng)先地位的PCB制造企業(yè)大部分為公司客戶,且通過維護(hù),該客戶群穩(wěn)定,助于公司及時(shí)獲得行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài),針對(duì)性的開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。在鋰電行業(yè),公司通過不斷的市場(chǎng)開拓,已成為比亞迪、TDK Coporation、天津力神、中航鋰電、日本松下等知名生產(chǎn)制造企業(yè)的客戶。

要點(diǎn)八： 擬收購(gòu)資產(chǎn)加碼自動(dòng)化設(shè)備　2016年6月1日公告,公司擬向交易對(duì)方以41.41元/股發(fā)行1002萬股、支付現(xiàn)金1.58億元,合計(jì)作價(jià)5.72億元收購(gòu)鵬煜威51%的股權(quán)與炫碩光電100%股權(quán)。同時(shí),公司擬配套募資不超過2.65億元。 鵬煜威成立于2003年,主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備、焊接耗材及配件等,其產(chǎn)品被廣泛運(yùn)用于制冷壓縮機(jī)、家用電器、汽車、電池低壓電器、輪船制造業(yè)等行業(yè)。目前,鵬煜威的主要客戶包括：松下、東芝、比亞迪、格蘭仕、美的等知名企業(yè)。炫碩光電成立于2010年,主要從事LED封裝、LED貼片機(jī)以及智能化照明生產(chǎn)線等LED自動(dòng)化設(shè)備及整體解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,并逐漸將業(yè)務(wù)向機(jī)械手及半導(dǎo)體自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域延伸。炫碩光電已發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)知名的LED自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一。交易對(duì)方承諾,鵬煜威2015年、2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于2000萬元、2500萬元、3250萬元、4225萬元。炫碩光電2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于3600萬元、4680萬元、6084萬元。上市公司可以快速切入焊接及LED自動(dòng)化設(shè)備行業(yè),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的橫向延伸,還可以通過業(yè)務(wù)整合,有效提升業(yè)務(wù)規(guī)模,增強(qiáng)盈利能力。

要點(diǎn)九：并購(gòu)led和自動(dòng)化焊接業(yè)務(wù)資產(chǎn)　 2016年5月18日披露重大資產(chǎn)重組方案,公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買鵬煜威51%的股權(quán),以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買炫碩光電100%股權(quán),公司收購(gòu)鵬煜威51%的股權(quán)交易對(duì)價(jià)為12,240萬元,合計(jì)發(fā)行2,955,807股;收購(gòu)炫碩光電100%股權(quán);交易對(duì)價(jià)45,000萬元,以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的65%,合計(jì)發(fā)行7,063,511股,以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的35%,合計(jì)15,750萬元;鵬煜威成立于2003年,主要產(chǎn)品包括自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備、焊接耗材及配件等,其產(chǎn)品被廣泛運(yùn)用于制冷壓縮機(jī)、家用電器、汽車、電池低壓電器、輪船制造業(yè)等行業(yè)。目前,鵬煜威的主要客戶包括：松下、東芝、三菱、弗蘭卡、青島歐堡、日立、格力、比亞迪、格蘭仕、美的、惠而浦、統(tǒng)一企業(yè)、長(zhǎng)虹等世界知名的大企業(yè)。炫碩光電成立于2010年,主要從事LED封裝、LED貼片機(jī)以及智能化照明生產(chǎn)線等LED自動(dòng)化設(shè)備及整體解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,并逐漸將業(yè)務(wù)向機(jī)械手及半導(dǎo)體自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域延伸。炫碩光電已發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)知名的LED自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一。

要點(diǎn)十：募資投向-PCB精密加工檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目　　本項(xiàng)目建設(shè)的具體內(nèi)容包括PCB精密加工檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化兩個(gè)子項(xiàng)目。技術(shù)研發(fā)子項(xiàng)目擬整合公司現(xiàn)有研發(fā)資源， 在研發(fā)部門現(xiàn)有人員及裝備的基礎(chǔ)上，通過添置必要的儀器設(shè)備、增加研發(fā)費(fèi)用投入以及引進(jìn)高層次的研發(fā)人才來建立與完善包括全印制電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、激光技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、微波光電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)室等高水平研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)一步提高公司技術(shù)研發(fā)水平。產(chǎn)業(yè)化子項(xiàng)目建設(shè)完成后，將解決PCB精密加工檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)能較為緊張的問題，提升公司PCB精密加工檢測(cè)設(shè)備的科研成果轉(zhuǎn)化效率，推動(dòng)我國(guó)PCB行業(yè)不斷向前發(fā)展，并產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目投入總資金為8155.69萬元，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（包含建設(shè)期）為5.09年， 內(nèi)部收益率（稅后）為25.58%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）為6099.57萬元。